Oferta de ações da Petrobras pode somar R$ 128,3 bi
Seria de longe a maior oferta de ações da história, deixando em 2º lugar a operação da Nippon Telegraph and Telephone
Definição do preço da oferta sairá em 23 de setembro (Andre Valetim)
Com os lotes suplementares, a empresa poderá captar até 128,3 bilhões de reais
A Petrobras divulgou nesta sexta-feira os detalhes da oferta de ações que lhe permitirá uma captação de cerca de 128,3 bilhões de reais. A empresa fará oferta pública no Brasil e exterior, com distribuição primária de 2.174.073.900 novas ações ordinárias e 1.585.867.998 novas ações preferenciais, incluindo as sob forma de ADS (American Depositary Shares). Cada ADS representa duas ações ON ou PN, conforme o caso. Seria de longe a maior oferta de ações da história, deixando em segundo lugar a operação da Nippon Telegraph and Telephone, que levantou 36,8 bilhões de dólares.
Outra grande oferta de ações recente foi a inicial realizada pelo Agricultural Bank of China, que arrecadou 22,1 bilhões de dólares.
A quantidade prevê a oferta de lote adicional de até 10% das ações ordinárias ou preferenciais e outros 5% em lote suplementar da oferta inicial. Ao preço de fechamento de ontem, a oferta original, sem contar os lotes extras, pode somar 111,67 bilhões de reais. A empresa disse também que pode vender lotes suplementar e adicional com mais 564 milhões de ações preferenciais e ordinárias, o que poderia levar o negócio a um valor estimado em 128,3 bilhões de reais, ou 74,5 bilhões de dólares ao câmbio atual, levando em conta os preços de fechamento das ações na quinta-feira.
Veja abaixo uma lista das maiores ofertas de ações do mundo, incluindo ofertas iniciais (IPOs).
Ano Emissor País Valor captado (em bilhões de dólares)
2010 Petrobras Brasil 74,5 (planejada, valor máximo estimado)
1987 NTT Japão 36,8
2010 AgBank China 22,1
2008 RBS R. Unido 24,4
2009 Lloyds R. Unido 22,5
1988 NTT Japão 22,4
2006 ICBC China 22
2008 Visa EUA 19,7
2009 HSBC R. Unido 19,4
2007 Fortis Bélgica 19,3
2009 Bank of America EUA 19,3
1998 NTT DoCoMo Japão 18,1
Fonte: Thomson Reuters
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